プロスペリティ ロゴ

弊社は、お客様の将来の不安や悩みに寄り添いお金の量だけでなく、物価上昇や円安リスクも加味した最もお客様に適した人生設計を10名のファイナンシャルプランナーと共に提供していくFP事務所です。

事業内容

プロスペリティ ポートフォリオ設計

■ポートフォリオ設計

資産を守りながら殖やす為に、ポートフォリオの見直し、設計を致します。

プロスペリティ ライフプランニング

■ライフプランニング

ライフプランに合わせた資産運用のアドバイスご提案をさせて頂きます。また、ライフプランに合わせた保険の見直しもしております。

プロスペリティ 各種士業の紹介

■各種士業の紹介

各種士業の方を始め、国内・国外の金融の専門家と提携してサービスを展開しております。

プロスペリティ 金融セミナーの設営

■金融セミナーの設営

「『きんゆう』をもっと身近に、もっとわかりやすく」をテーマに定期的にセミナーを開催しております。

プロスペリティ FinTechサービスの研究

■FinTechサービスの研究

フィンテック、Fintech(英: financial technology)とは、Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語で、ファイナンス・テクノロジーの略になります。
現在ものすごいスピードでFinTechサービスが発展・普及しております。そこで、弊社ではFinTechサービスを研究し、皆様へ情報を提供できるよう努めております。

プロスペリティ 各種契約・事務の代行業務 プロスペリティ 各種契約・事務の代行業務 プロスペリティ 各種契約・事務の代行業務 プロスペリティ 各種契約・事務の代行業務

■各種契約・事務の代行業務

『海外の窓口に英語で確認するのは、とても不安・・・』 プロスペリティ アシュアランスでは、海外の金融商品による資産運用のサポートを日本人スタッフへ日本語でご相談いただけます。

プロスペリティ プロスペリティの役割
●プロスペリティの役割

IFA(紹介者)と連携してお客様のアフターフォローを行います。

プロスペリティ IFA(紹介者)
●IFA(紹介者)

契約終了までお客様の資産運用をサポートいたします。

プロスペリティ 海外金融機関 お客様の資産運用にふさわしい金融商品を提供します。
●海外金融機関

お客様の資産運用にふさわしい金融商品を提供します。

弊社が業務提携しているIFAが紹介者となり、資産運用をスタートしたお客様は、 そのまま自動的にプロスペリティ アシュアランスが提供するアフターフォローサービスをご利用いただけます。

プロスペリティ

プロスペリティ アシュアランス ロゴ

会社概要

名称株式会社プロスペリティ アシュアランス
代表取締役寺口 泰海
設立2020年4月2日
資本金1,000万円
事業内容・資産運用アドバイス
・ポートフォリオ設計
・ライフプランニング
・各種士業の紹介
・金融セミナーの設営
・FinTechサービスの研究

大阪本社

電話番号:06-4256-3886
FAX番号:06-4256-3887
住所:〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目9-17-801号

アクセス

OsakaMetro 堺筋線、堺筋本町駅(7)番出口すぐ