Step 1.
ヒアリング（現状確認とビジョン・計画）
お客様のお金の状況（家計や資産等）と、今後の目標や希望についてお聞かせください。
また、当社のライフプランナーより、現在の問題点と改善点、各種公的制度など、役立つ情報をご提供します。
Step 2.
解決策・プランの提示
Step 1.で明確になった問題点、また、お客様の目標や希望を達成するためのベストなご提案をさせていただきます。
一人一人に寄り添い、プランを立てさせていただきますので、心配なこと不安なことがございましたらなんなりとお申し付けください。
何度でも納得いくまで一緒に考えましょう！
Step 3.
プランの実行
当社はアドバイスだけでなく、お客様がプランを実行している間もしっかりサポートして参ります。
疑問が出てきた時、心配なことが起きた時、いつでも頼ってください！
Step 4.
アフターフォロー
問題の解決後も、当社は継続的なサポートや情報提供を行います。また、スタート時の目標とズレていたり、
より良い情報がご用意できれば見直しについてもアドバイスさせていただきます。
皆さんのお金の困ったを相談できる「かかりつけ」としていつでもご相談ください。
